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2024年7月19日,南美最大的航空集团拉美航空集团Latam Airlines向美国证券交易委员会(SEC)更新招股书,计划近期在纽交所上市,股票代码LTM。
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拉美航空计划发行1900万股,最高募资超过5亿美元,公司估值达到85亿美元。
不同于常规的F-1申请程序,拉美航空选择通过424B7申请流程,得益于其股票已在智利市场交易,这使得公司有资格加快其在美国市场上市步伐。
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拉美航空的历史可以追溯到1929年,在南美洲拥有重要业务,包括圣地亚哥和圣保罗。
根据截至2024年3月31日的数据显示,拉美航空集团的运营航班数量使其成为全球十大航空集团之一。
同时,按货运机队规模计算,拉美航空集团也是南美地区最大的货运航空公司。
截至同一日期,拉美航空集团为26个国家的148个目的地提供客运服务,为33个国家的166个目的地提供货运服务,其运营的机队包含336架飞机,其中20架为专用货机。
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财务数据
招股书显示,拉美航空在2021年-2023年营收分别为48.84亿美元、93.63亿美元、116.40亿美元,这期间相应的净利润分别为-46.53亿美元、13.37亿美元、5.82亿美元。
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主要股东
上市前, Sixth Street Partners持股为27.91%;
SVP Funds持股为16.02%。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
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以上为世界金控执行团队自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市55家,合计募资68亿美金,每个公司募资平均1.24亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
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来源: 世界金控媒资部整合编辑