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2024年7月18日,专注于个人和小企业的财产和意外伤害保险公司TWFG INSURANCE,股票代码为TWFG。
TWFG发行价为17美元,发行1100万股,募资总额为1.87亿美元。
值得注意的是,此前TWFG的发行区间为14美元到16美元,此次TWFG的发行价高于此前的发行区间。
TWFG的发行正值美国IPO市场自2021年以来最强劲之际,投资者继续对新上市股票产生兴趣。
首日开盘,TWFG每股报22美元,较发行价上涨29.41%,盘中高位盘旋,至收盘每股报22.01美元,涨幅29.47%,总市值11.96亿美元。
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TWFG成立于2001年,也被称为伍德兰金融集团(The Woodlands Financial Group),在美国分销个人和商业财产和意外伤害保险。
TWFG分销平台包括其保险服务提供的17个州和哥伦比亚特区的400多家分支机构,及其TWFG MGA提供的41个州的2000多家MGA机构。
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财务数据
招股书显示,TWFG在2022年-2023年营收分别为1.54亿美元、1.73亿美元,这期间相应的净利润分别为2061.40万美元、2609.60万美元。
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主要股东
上市前, Bunch Family Holdings持有15.84%的A类股,100%的C类股,有97.39%的投票权;
RenaissanceRE Ventures U.S. LLC持有74.99%的B类股,有1.57%的投票权。
上市后,Bunch Family Holdings持有2.6%的A类股,100%的C类股,有94.41%的投票权;
RenaissanceRE Ventures U.S. LLC持有74.99%的B类股,有1.52%的投票权。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
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以上为世界金控执行团队自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市55家,合计募资68亿美金,每个公司募资平均1.24亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
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集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构,主营知识产权出资与资本运作业务,帮企业把无形资产转化为有价值资产,并成为实缴资本,认列资本公积,提高企业净资产,改善各资本比重,协助企业产业升级。集团在美国、英国、上海、北京、深圳、西安、湖北、江苏、四川等地设立办公室及资源中心,汇聚全球各行业精英翘楚,精进专业、聚集资源,为企业创造更高价值,助力企业融资上市,成为国际知名大型集团!
来源: 世界金控媒资部整合编辑