阶段

公司面对的问题

上海控本资本的服务

主要目标

实施者

上

市

准

备

阶

段

制定战略计划和预测重组
分析核心业务和非核心业务
确定上市主体 
分析重组方案对财务、税务的影响 
员工培训 
了解中美会计准则对财务处理的不同差异

协助员工培训，解决上市观念
协助制定上市战略和方案 
就美国证券市场和融资渠道提供意见 
审阅有关业务和资本结构对上市的影响 
编制初步 US GAAP 财务信息报告，适当调整重组方案 
协助制定财务模型和估值、精算
协助资金需求者寻找战略投资伙伴

重组方案的确定 
上市策略的安排 
准上市公司员工上市专业知能培训 
财务内部控制流程培训与建立指导

世界金融控股集团股份有限公司

上

市

评

估

阶

段

法律审慎调查 
保荐人审慎调查 
评估资本市场状况和投资者趋向 
了解上市前公司尚需调整的方向 
制定上市业务未来发展规划和预算 
决定上市时间和地点

审阅公司过往会计处理方法
审阅会计和内部控制管理 
与美国律师、审计会计师等其他保荐和上市专业顾问联系 
协助保荐团队进行前期尽职调查，风险评估 
协助资金需求者寻找战略投资伙伴

建立上市保荐专业团队
确定上市调整的具体措施 
保荐团队出具保荐承诺书 
交付综合评估报告

世界金融控股集团股份有限公司

上

市

作

业

阶

段

落实资本结构 
撰写商业计划 
公司清理 
落实公司治理 
办理合并等法律手续
全面财务审计 
规范、完善内部控制 
落实员工期权或者薪酬计划 
业务流程完善、重建

协助落实上市法律程序设计措施 
协助设置境外镜子上市公司，出具法律合并手续 
协助进行公司清理作业，撰写 DD 、 ODQ 协助落实商业计划（ BP ） 
协助撰写经营讨论与分析（ MD&A ）
协助进行公司治理（CG）, 成立审计委员会等五大委员会 
为公司员工期权或薪酬计划提供安排意见 协助进行 US GAAP 财务全面审计 
协助诊断企业内部控制，建立、完善 COSO 体系 
协助企业建立符合 COSO 框架及实际运行需要的 ERP 系统 
提供 US GAAAP 及 AS-2 审计准则适用框架 
协助提出投资者公共关系（ IR ）策略
协助撰写 SEC 注册（ SB-2 或 F-1 ）文件

上市法律程序设计 上市财务审计
上市商业计划 
投资者关系策略
内部控制、 COSO 框架 
公司治理 
公司清理 
董事、独立董事、经营团队个人信息披露

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上

市

挂

牌

阶

段

通过 SEC 完全披露审查 
取得 NASDAQ 挂牌许可函（ Listing Approval ）
股东开户 
全球路演（ IPO ） 
交易所交易挂牌申请 
挂牌交易

协助解答 SEC 的提问或者瑕疵函 
协助准备 10Q 或 10K 之 MD&A 
协助印制招股说明书 
协助印制股票 
协助全球路演 (IPO) 
协助报价频率测试（ NON-IPO ） 
协助进行股东开户教育 
协助建立投资者公共关系（ IR ） 
协助进行交易所挂牌申请 
协助公开挂牌交易

通过 SEC 完全披露审查 
取得挂牌许可函 
全球路演（ IPO ） 通过报价频率测试，挂牌交易 (NON-IPO)
公开挂牌交易

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挂

牌

后

持

续

的

现

代

化

市场战略 
着重成本效益 
职能架构
人力资源 
信贷风险、市场风险和营运风险管理 
建立、扩展商誉和公司品牌 
提升和整合信息技术系统 
投资者关系管理 
员工的持续培训 
持续的信息披露体系

持续的信息定期披露体系 
美国财报（ 10K 、 10Q ）审计前置作业与调整 
重大事项（ 8K ）披露指导 
MD&A 撰拟与披露 
COSO 框架制度建制及评价报告 
公司治理的持续改善
投资者关系管理 
人力资源、品牌、营运管理
SPO 及并购

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