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众巢医学赴美上市或成互联网医学培训第一股
来源:老虎证券 世界金控媒资部整合编辑 | 作者:worldfh | 发布时间: 2020-02-11 | 34 次浏览 | 分享到:
众巢医学赴美上市或成互联网医学培训第一股

美东时间2月6日,医疗培训企业众巢医学更新了向美国证券交易委员会递交的招股书的F-1招股文件,展开全球路演正式进入冲刺美股IPO的最后阶段,计划于下周以“ZCMD”为证券代码正式在纳斯达克挂牌上市。据悉,除美国磊拓金融证券外,知名美港股券商老虎证券此次也成为承销商之一,目前已面向华人投资者开启预约打新通道,支持华人散户“一键打新”。


招股书显示,众巢医学拟发售350万股A类普通股,发行区间设定为4美元到4.5美元之间。以此发行区间计算,众巢医学的IPO规模将介于1400万美元至1575万美元间.如果承销商完全行使其超额配售选择权,发行股数将达到至多402.5万股,行使“绿鞋机制”后的募资规模则至多为1811.25万美元。


目前众巢医学的预约打新通道已上线,最低申购数量为625股。按照当前的发行价区间计算,打新最低门槛约为3375美元。目前预计众巢医学将在2月18日上市,其申购通道将在2月17日关闭。


中国领先的医疗行业在线教育和线下培训平台


众巢医学成立于2012年,旨在为中国医疗专业人员提供广泛的、即时的医疗信息以及持续的学习和培训机会。
自成立以来,公司一直致力于开发在线教育平台和通过现场培训活动,来满足中国医疗保健行业的需求。


公司主要通过在线平台、现场教育活动和阳光健康论坛提供服务,旗下的“ MDMOOC”品牌是中国医疗保健培训和教育领域的领先消费品牌之一。
目前,MDMOOC在线平台上提供大约1,429个教育和培训计划,注册用户数39万,拥有超过200万医疗专家的数据库,其中包括70多万名医生以及130万名医疗专业人员。


随着互联网的高速发展,教育的内容和形式已经发生了巨大的变化,互联网教育的优势逐渐显凸显,不仅能够大幅降低成本,而且能实现规模化效应,还能满足医学人士随时随地接受再教育。
2015年1月,众巢医学上线医学慕课平台,开始提供在线的学习方式,其发展重心便转向线上医学慕课业务。


得益于此,2017、2018年和2019年上半年,众巢营业收入分别为981.6万美元、1286.6万美元和698.8万美元,其中2018年营收同比增长率31%,2019年上半年营收698万美元,较2018上半年523.2万美元增长34%。


公司的客户主要是制药企业和NFP(非营利组织),截至2019年6月30日止六个月,公司从总计50个客户中产生收入,其中16个客户为NFP,34个客户为制药企业。
其中,NFP贡献了66.4%的收入。


2019年上半年,公司净利润同比大增210%,主要是现有客户订单增加及NFP客户增长。
由于公司在设计和生产高质量专业内容方面具有领先实力,并得到制药企业的一致认可,因此保持了较高的毛利率,截至2019年6月30日,公司的毛利率高达68%,公司预计未来仍将保持较高的利润率。


众巢医学表示,此次IPO募集所得资金中30%将用于开发在线课程内容;20%用于平台技术升级和系统集成;50%用于业务扩展,即扩大规模、开发新客户、聘用更多合格的人员、以及营销支出。