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巴菲特告诉你为什么股权投资更赚钱?
来源: | 作者:worldfh | 发布时间: 2019-04-12 | 2778 次浏览 | 分享到:
巴菲特告诉你为什么股权投资更赚钱?


蒙眼投资很可怕,即便赚到钱,但你完全不知这笔钱为什么到你的钱包,这种投资是没有可持续性的,也没有办法控制风险。


股权投资不同与股票:钱在实体经济里

股权投资是投到实体经济、投到企业,投资人变成企业长期股东,投资人把自己的资源和隐性能力嫁接到这个公司,为公司的长期发展做出持续性的贡献。所以,他有两个非常鲜明的特点:一是增量资金进入公司,二是投资人作为股东会为这个公司做持续性的增值或服务。

此外,还有一种股权投资是通过并购的方式来持有一家公司,变成这家公司的第一大股东或者有重要持股比例的股东。这种情况下,投资者并不是通过交易去赚钱,而是通过这家企业的发展去赚钱。


股权投资是制造股票


股权投资与房地产、收藏品等传统投资相比,有哪些优势?

对投资机会的理解是确定性。所谓值得投资是指有高确定性和高成长性领域或代表性企业,中期还是长期。现在最大的趋势就是互联网+新经济。

以互联网+为代表的新经济是中国未来中长期发展的核心推动因素和核心投资机会,围绕中长期趋势特征进行研究和布局,这样来看待这种机会。

房地产投资最大的机会是在十几年前,国家把房地产作为支柱型产业,住房商品化改革政策出台,使房地产飞速发展了十几年。现在房地产进入过饱和时代,房地产是一个需要去泡沫化、去库存化的领域,已经不代表经济趋势。

收藏品历来就是一个在任何情况下配置比例非常小的品类,不超过10%,它的市场容量也很小。

股权投资投到实体经济里,实际上选的是好的企业、好的团队,企业会经营得越来越好。随着时间的推移,企业会发生翻天覆地的变化,会给投资人带来确定性的高回报,这是日积月累的结果,投资时间越长,投资人获得收益的倍数或确定性越高,这是股权投资的特点。


做股票投资的人都希望买到公司的原始股,成本很低。股票投资的非专业人士或机构很难长期持有一个优质公司,原因有二:一是如何选出优质公司,二是选出后如何忽略掉市场波动而长期持有优质企业,能够做到这点的人很少。


做股权投资实际上是在制造股票,对于二级市场来说,投资的是原始股,会有很高的倍数空间,投资成本很低,比较安全。在大众创业,万众创新的背景下,我们利用资本市场投资到更好的公司,把他们推向资本市场,为资本市场带来更好的企业收入,同时我们也赚取更好的投资回报:一是赚取一、二级市场之间的估值差异,二是赚取公司从规模较小到成长为体量较大的高成长性的收益。


股权投资是资本市场皇冠上的明珠


股神巴菲特并不炒股,他是选出优质公司并长期持有,这是他成功的核心,从买进到卖出的周期长达10年以上。从数量上来看,巴菲特投资中私有公司占70%,公众公司30%。他所投的公众公司体量都非常大,看中它的长期价值,这是股权投资逻辑,与股票投资完全不一样。

投资门槛来看,股权投资的门槛很高,超高净值人士、资产在千万以上才有可能参与进来。股票市场没有门槛,任何人开账户都可以炒股。


规模来看,中国一年的股权投资规模大概在两千亿左右,上市公司定向增发大概七千亿的规模,这些定向增发的绝大多数资金做了并购,也是对公司的增量投资。而股票投资一天的交易量就在一两万亿的规模。

今年前五个月,上市公司原始股持有者累计抛售了超过五千亿规模的股票,以很低成本拥有,很高的价格抛出,获利很多;而另一方面,跑步进场的二级市场参与者则接盘了股市,哀鸿遍野,二者获利成本高低和风险高低一目了然。

VC股权投资一年两千亿,定向增发一年七千亿,股票市场一天就两万亿,从这个巨大的数量差异可以看出,股权投资是资本市场皇冠上真正的明珠,站在最高点上,只有少数人能参与。


股权投资是未来投资的趋势

从个人资产配置的角度讲,企业家群体应该如何来做股权投资在总投资中的配比?

股权投资是未来的是趋势,趋势会如何变化,这是专业投资机构每天在研究的内容。因为他们总是走得比别人靠前,能抓住未来趋势,赚钱的确定性总是比其他投资人要高。


事实上,所有的社会价值都要靠实体经济引领。股权投资就是投资到实体经济,所以它会享受到最大的发展红利,比金融市场和资本市场其他类别投资赚到钱更多钱。

过去房地产发展靠政府鼓励,现在大众创业、万众创新的背景下,股权投资是最好也是唯一正确的选择,它能够抓住趋势,抓住互联网+的机会,所以要高配股权投资,这是与国策和国家行动相一致的。

中央政府要大力发展和推动“互联网+”和大众创业、万众创新,大机会才刚刚开始。高净值企业主现在参与仍然不晚,仍可以占得先机,要把握大势才能做出正确的、符合趋势的决策,这样才能不走错方向,在未来赚大钱,并获得资产的安全度。


高配股权投资,稳赚稳赢


如何才能进行低风险的股权投资?

股票投资的安全度是靠天吃饭的,从A股市场火热时,很多人赚到钱,但我们看到了市场上有很多悲泣的事情发生。所以股权投资一直是高净值人士不变的选择,当配置股权投资后,我们要赚到高确定性的收益。股权投资相当于投资原始股,在资本市场获得未来收益。


什么是原始股?原始股是什么意思?


原始股是指在公司申请上市之前发行的股票。在中国证券市场上,“原始股”一向是盈利和发财的代名词。原始股票的购买机会是十分有限的,购买者多为与公司有关的内部投资者、公司有限的私募对象、专业的风险资金以及追求高回报的投资者。他们投资的目的多为等待公司上市后获取投资的高回报。通常这一周期要在一至三年左右,原始股的利润是几倍、几倍甚至上千倍。投资者若购得原始股,日后上市,利润便是数以百万计了。


一、腾讯当年1元原始股,现在变成28514元!

2004年6月16日,腾讯上市,造就了5位亿万富翁、7位千万富翁和几百位百万富翁。腾讯上市前公司注册资本6500万元人民币,2004年6月腾讯在香港挂牌上市,股票上市票面价值3.7港元发行;第二年,腾讯控股开始发力飙升,当年底,其股价便收在了8.30港元附近,年涨幅达78.49%。

2009年时,腾讯控股以237%的年涨幅成功攀上了100港元大关,为香港股市所瞩目;2012年2月,该股已站在了200港元之上,此后新高不断。


2014年3月该股股价一举突破600港元大关,2014年5月将一股拆为五股,现单股股价为269港元,总市值达到3265多亿美元
相当于当年上市前投资1元原始股,现在变成28514元。


二、百度当年1元原始股,现在变成1780元!


2005年8月5日,百度美国上市,当天创造了8位亿万富翁、50位千万富翁、240位百万富翁。百度上市前注册资本为 4520 万美元,2005年8月5日,百度成功登陆纳斯达克,股价从发行价27美元起步,一路飙升,开盘价66美元,收于122.54美元,上涨95.54美元,首日股价涨幅更是达到353.85%,现股价为227.53美元,增长上百倍,百度现市值近800亿美元。相当于当年上市前投资1元原始股,现在变成1780元。


三、阿里巴巴当年1元原始股,现在变成227788元!


在阿里巴巴美国上市的时候,曾经在朋友圈流传着这样一个励志故事:一位30岁的姐姐,不懂专业知识、没有背景,应聘的是行政助理,第一次面试没有被录用,第二次再试,被安排做前台,由于业务不熟,又和同事发生了摩擦,入职一星期后甚至提出过辞职……这样的职场开端实在不尽人意,但她坚持了下来,并占有阿里0.2%的股份。14年阿里上市后,这个前台姐姐瞬间身价过亿……原因她是拥有阿里原始股权的人。


阿里巴巴上市不仅造就了马云这个华人首富,还造就了几十位亿万富翁、上千位千万富翁、上万名百万富翁,这是一场真正的天下财富盛宴。



原始股的利润是百倍、千倍甚至上万倍。投资者若购得原始股,日后上市,利润便是数亿千万计的。


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