近日，小马智行（Pony.ai）正式公开向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，准备在纳斯达克挂牌上市，股票代码“PONY”。

招股书显示，小马智行目前暂未披露发行价及发行量等相关信息。

根据中国证监会境外上市备案，小马智行拟发行不超过9814.95万股普通股。

高盛、美银美林、德意志银行为其担任主承销商。

小马智行此次IPO所筹集资金用于：自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作；自动驾驶技术持续研发和投入；潜在战略投资和收购，提升公司技术能力和搭建产业链生态。

小马智行成立于2016年，总部位于北京，主要为全球市场提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案，开发可适用于不同车型及应用场景的“虚拟司机”技术。

招股书显示，目前小马智行自动驾驶路测总里程累计近4000万公里。

小马智行与丰田、广汽、上汽、一汽、三一等一流车厂，以及英伟达、中国外运、如祺出行等上下游头部企业都建立了合作，是国内首家取得出租车运输经营许可和货运道路运输经营许可的自动驾驶公司。

小马智行2018年底推出了中国首个Robotaxi服务，并已在北京、上海、广州、深圳取得无人驾驶出行服务（Robotaxi）许可的企业，目前运营着一支超250辆无人驾驶出租车的车队。

其中，北京、广州、深圳已经开始全无人驾驶服务商业收费，在自动驾驶出行服务（Robotaxi）方面，小马智行已进入商业造血阶段。

截至2024年6月30日，“小马智行（PonyPilot）”移动App的注册用户数量超22万，截至2024年8月31日，多次使用服务的用户约占70%。

此外，小马智行还接入高德地图、支付宝、如祺出行等第三方打车平台。

截至2024年6月30日，平均每辆小马智行全无人Robotaxi日均订单数超15个。

财务数据

招股书显示，小马智行在2021-2023年的营收分别为811.70万美元、6838.60万美元、7189.90万美元，这期间相应的净利润分别为-2.25亿美元、-1.48亿美元、-1.25亿美元。

累计募资超13亿美元 丰田与红杉加持

小马智行联合创始人彭军和楼天城，在自动驾驶及人工智能领域从0到1深耕，有着深厚的技术积累、组织管理和前瞻的战略认知，带领小马智行从初创公司成长为全球顶尖L4级自动驾驶技术公司。

小马智行联合创始人兼CEO彭军创立小马智行前，曾任百度自动驾驶业务的首席架构师，负责自动驾驶技术研发，更早前曾在谷歌工作七年，曾获谷歌创始人奖，他拥有斯坦福大学博士学位以及清华大学学士学位。

楼天城为联合创始人兼首席技术官。楼天城博士是全球闻名的计算机编程大牛，以比赛 ID “ACRush” 为计算机编程界所知，他连续11年蝉联TopCoder中国区冠军，并两次获得谷歌全球编程挑战赛冠军。

小马智行在IPO前经历7轮融资，涉及金额超13亿美元，投资方包括招商局资本等国央企，丰田汽车、一汽集团等车企，及红杉中国、IDG资本、五源资本、CPE源峰、富达资本、凯雷投资等VC，以及来自中东的资本支持。

丰田是持股比例最高的战略投资人，红杉是最早和持股比例最高的财务投资人。

主要股东

招股书显示，小马智行在上市前的股东架构中，彭军持股为18.9%，楼天城持股为6.7%，丰田持股为13.4%，红杉中国持股为10.2%。

世界金融控股集团

世界金融控股集团（美国上市股票代码WFHG），是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等，集团独创IAPO上市模式，根据企业的实际情况，规划最合适的上市路径，提高企业上市成功率。