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2024年7月25日,美国医疗保健公司Concentra Group(股票代码为“CON”)正式在美国纽交所上市。
Concentra发行价为23.5美元,发行2250万股,募资总额为5.2875亿美元,以发行价计算,Concentra估值为29.70亿美元。
Concentra此次募资的4.7亿美元用于偿还Select Medical Corporation(“SMC”)持有的公司间票据,4360万美元作为股息还给SMC。
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据介绍,Concentra在美国41个州经营着547个独立的职业健康中心,在37个州的雇主工作场所经营着151个现场健康诊所。
Concentra还提供远程医疗项目,服务于43个州和哥伦比亚特区。
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财务数据
招股书显示,Concentra在2021年-2023年营收分别为17.32亿美元、17.24亿美元、18.38亿美元,这期间相应的净利润分别为2.16亿美元、1.72亿美元、1.85亿美元。
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主要股东
上市前, Select Medical Corporation持有100%股权;
上市后,Select Medical Corporation仍持股80.09%。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
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以上为世界金控执行团队自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市55家,合计募资68亿美金,每个公司募资平均1.24亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
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来源: 世界金控媒资部整合编辑