开创金融核爆理念
实现企业上市梦想
CREATE THE CONCEPT OF FINANCIAL NUCLEAR EXPLOSION
REALIZE THE DREAM OF GOING PUBLIC
2024年3月21日,来自美国的社交网站公司Reddit Inc.(以下简称:Reddit)成功在美国纽交所IPO上市,股票代码RDDT。
Reddit此次发行价为34美元,发行2200万股,募资总额为7.48亿美元。
其中,Reddit公司发行1527.6万股,获得5.2亿美元;现有股东出售672.35万股,套现2.28亿美元。
此次减持的包括Reddit CEO Steven Huffman、COO Jennifer Wong,其中,Steven Huffman减持50万股,套现1700万美元,Jennifer Wong减持51.4万股,套现1747万美元。
Reddit开盘价为47美元,较发行价上涨38%,收盘价为50.44美元,较发行价上涨48%,以收盘价计算,公司市值为80亿美元。
Reddit是继2019年Pinterest(PINS)之后第一家上市的大型社交媒体公司。分析认为,此次成功上市将为发行计划一直被搁置的科技公司打响发令枪。其他等待风投支持的公司可能会在不久后启动IPO流程。
近期,有“小英伟达”之称的AI企业Astera Labs也在纳斯达克上市,市值一度超过100亿美元。与Astera一样,投资者对Reddit的热情很大程度上可以归因于其与人工智能相关的业务。
据介绍,Reddit成立于2006年,最火的时候是2021年初,当时美股资本市场掀起轰轰烈烈的“散户大战”。
事情的起因是,美国散户在Reddit网上论坛华尔街赌局(WallStreetBets)集结,与知名对冲基金梅尔文资本等展开激烈较量。在多轮的多空交战中,游戏驿站(Gamestop)的股价暴涨暴跌,AMC,黑莓等论坛里的热门股也都走出了类似的高台跳水的股价。
在散户抱团热情之下,曾经在股市上呼风唤雨的空头被打得落花流水。Point72(对冲基金)7.5亿美元赔光,Citadel(对冲基金)20亿美元赔光,Melvin(千亿资产的明星对冲基金)宣布平仓。
有美股投资人形容称,就好像看到荷枪实弹的专业选手,突然被一群人用板凳打晕了一样。
在交易热潮的高峰期,Reddit获得了数百万新用户。
Reddit最近平均“每日活跃独立”访问量略高于7300万,每周活跃用户达到2.67亿。
财务数据
招股书显示,Reddit在2022年、2023年营收分别为6.67亿美元、8.04亿美元,这期间相应的净利润分别为-1.59亿美元、-9082.40万美元。
主要股东
上市后,Shares subject to voting proxy持有11.8%的A类股,43.7%的B类股,有36.3%的股权,及43.7%的投票权;
腾讯持有10.8%的A类股及9.4%的B类股,一共持股为9.7%,有9.4%的投票权。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
以上为世界金控执行团队自2022年12月至2023年8月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市48家,合计募资51亿美金,每各公司募资平均1.06亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
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来源: 世界金控媒资部整合编辑
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