开创金融核爆理念
实现企业上市梦想
CREATE THE CONCEPT OF FINANCIAL NUCLEAR EXPLOSION
REALIZE THE DREAM OF GOING PUBLIC
2023年11月17日,日日煮食品集团 DayDayCook(简称“日日煮”,股票代码为“DDC”)正式在纽交所上市。
日日煮此次发行价为8.5美元,发行390万股,募资总额为3315万美元。
以此发行价计算,日日煮市值达到1.64亿美元。
● 招股书显示,本次日日煮发行所得约50%用于营运资金,为业务扩张提供资金;
● 约25%用于收购运营RTC/RTE品牌的合适目标,这些目标补充了日日煮目前的销售渠道和客户基础,同时毛利率与日日煮集团相当,并有望增值和盈利的收购目标;
● 约15%用于偿还股东及关联方借款,日日煮计划偿还和重组于2021年1月22日发生的C-1股东贷款,本金总额为901.07万美元,年利率8%,C-1股东贷款将于2024年1月1日到期,日日煮计划将所得款项用于偿还这笔股东贷款余额的一部分,剩余部分则重组为可转换债务或重新谈判贷款条款;
● 约10%用于现金储备。
日日煮总部位于香港,在2012年创立,创始人为朱嘉盈,朱嘉盈毕业于美国华盛顿大学,曾担任香港汇丰投资管理部证券研究部主管一职,出于对美食的热爱,朱嘉盈开始在Facebook上定期地分享食谱的视频,短短时间收获众多粉丝,后来从汇丰离职,放弃了投行工作,转而创办了日日煮。
目前日日煮已经是亚洲最大的美食信息服务平台和美食社区之一,提供丰富的食谱和美食视频,美食爱好者可以记录和分享他们的美食生活,目前日日煮于上海、武汉、广州皆有美食生活体验馆。
日日煮起步阶段以烹饪短视频内容切入市场,在YouTube、Facebook、Instagram等平台构建美食社区。
作为一个汇聚亚洲美食品牌的平台,日日煮将受众瞄准年轻美食爱好者,向用户提供简单、快捷的自热(RTH)、快速烹饪(RTC)、即食(RTE)和植物性食品,致力为大众带来便捷、优质的食品选择。
品牌跟创办人同样源自香港,扎根亚洲,面向全球,公司成立了11年,经历过不同的周期并持续发展壮大。
日日煮的历史可以分为三个阶段:1.0阶段是内容电商+线下体验店;2.0阶段是单一品牌即食餐品;3.0阶段是以多品牌矩阵进军海外市场。
成立之初,日日煮以烹饪短视频的方式在各类社交和媒体平台进入大众视线,目标向世界传递亚洲烹饪美食文化。
创立超过十年以来,在各大网站和媒体平台上累计创造了超过247,874分钟的视频内容,吸引了巨大流量和用户。
日日煮尤其受“千禧一代”(Millennials)及“Z世代”(95后,GenZ)群体青睐,招股书显示,“Z世代”粉丝约占总用户群体的69%。
财务数据
2021-2022财年,该公司营收分别为2.05亿人民币、1.80亿人民币,这期间相应的净利润分别为-4.59亿人民币、-1.22亿人民币。
主要股东
日日煮2015年进入大陆市场,2016年获3500万人民币的A轮融资,由合一资本,MFund魔量基金及500Startup共同投资,同年,日日煮获得阿里巴巴3500万的A+轮融资。
2017年,日日煮获得由K11 Investment和阿里巴巴创业者基金领投的1亿元B轮融资。
2020年8月,日日煮完成2000万美元B+轮融资,投资方为Talis Capital,尚乘数科,Ironfire Ventures。
2021年2月,日日煮宣布完成新一轮2500万美元C1轮融资,由恒基地产领投。
上市前,K11 Investment持有日日煮12.1%的A类股,为最大机构投资方。
上市后,K11 Investment持有日日煮9.7%的A类股。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
以上为世界金控执行团队自2022年12月至2023年8月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市48家,合计募资51亿美金,每各公司募资平均1.06亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
集团相关的互联家基金,团队自99年从事基金管理至今,拥有基金管理牌照P1070824,主营“管理股权投资基金、政府引导基金、产业投资基金、创业投资基金,资产管理、投资管理,创业投资”等业务。本基金为私募股权基金,在管理实缴基金规模超过200亿元,累计管理实缴规模超过634.896亿元。已成功孵化退出52家企业,并直接投资在国内主板、香港主板、美国纳斯达克等成功IPO上市24家科技型企业,如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等,其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。
集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构,主营知识产权出资与资本运作业务,帮企业把无形资产转化为有价值资产,并成为实缴资本,认列资本公积,提高企业净资产,改善各资本比重,协助企业产业升级。集团在美国、英国、上海、北京、深圳、西安、湖北、江苏、四川等地设立办公室及资源中心,汇聚全球各行业精英翘楚,精进专业、聚集资源,为企业创造更高价值,助力企业融资上市,成为国际知名大型集团!
来源: 世界金控媒资部整合编辑
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