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IPO上市 | 德国百年制鞋企业登陆纽交所,市值超86亿美元!
来源:世界金控 | 作者:世界金控 | 发布时间: 2023-10-12 | 518 次浏览 | 分享到:
IPO上市 | 德国百年制鞋企业登陆纽交所,市值超86亿美元!



2023年10月11日,德国百年制鞋业企业Birkenstock勃肯(Birkenstock,股票代码为:“BIRK”)正式在纽交所上市。

Birkenstock此次发行价为46美元,发行3230万股,募资总额为14.86亿美元。

其中,Birkenstock公司发售1077万股,获4.96亿美元;现有股东出售2153万股,套现9.90亿美元。

以发行价计算,Birkenstock市值达86亿美元。

Birkenstock是一个德国凉鞋品牌,拥有超过二百多年的历史。尽管如今是潮人心目中的平价必备鞋,但一开始是专门给君王大臣制造御用鞋。

早在1774年的德国,有一个专门为皇家制作鞋子的鞋匠Johann Adam Birkenstock。那时,Birkenstock只是给君王和大臣们穿的御用鞋。

1897年,Johann的孙儿Konrad Birkenstock萌生一个想法:一般人的脚底是有曲线的,但奇怪鞋的内笼经常是平板的。如果鞋子能紧贴人脚的曲线就会很舒适,所以他发明了紧贴脚底线条的鞋垫,并备受鞋匠所采用。

1902年,他又设计了“体贴足底弓的鞋底”(flexible arch support),加入大量生产的的鞋履中。这种拥有特别鞋底的鞋子成功行销全国。

当年,史蒂夫.乔布斯在创立苹果公司时也穿Birkenstock,乔布斯去世后,他穿过的一双上世纪70年代的Birkenstock拖鞋被拍出21.8万美元(约159万元)的价格。

这双鞋是由乔布斯的前任房屋经理Mark Sheff从准备清走的垃圾中捡出来的。拍卖行的拍卖清单中细致讲解了这双鞋子:"软木和黄麻制成的鞋床,保留乔布斯的脚印,这是经过多年使用留下的痕迹。"

在纽交所现场,Birkenstock一个巨型凉鞋立在里面,不少嘉宾在敲钟时还挥动着凉鞋。

勃肯 (Birkenstock) 是世界上最受欢迎的鞋履品牌之一,最近因在大片“芭比娃娃”电影中客串而名声大噪。

财务数据

招股书显示,2014~2022财年,Birkenstock 公司销售额连年增长,复合年增长率达20%。

2021-2022年度,该公司营收分别为4.63亿欧元、12.43亿欧元,这期间相应的净利润分别为-1720.50万欧元、1.87亿欧元。

该公司目前有700多种不同款式的鞋,其中最畅销的五款鞋款在2022财年为其创造了司76%的收入

主要股东

招股书显示,Birkenstock在上市前的股东架构中,L Catterton拥有1.77亿股股票,持有100%股权。

上市后,L Catterton拥有1.55亿股股票,持有82.8%股权。

Birkenstock勃肯爆红的背后,离不开金主LVMH集团的支持。

2021年,LVMH旗下消费品基金L Catterton宣布40亿欧元收购Birkenstock 的70%股份,此次IPO前,更持有Birkenstock 100%股权。

此后,LVMH的成熟运作将勃肯鞋推上更高的舞台中央。

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来源: 世界金控媒资部整合编辑


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