6月25日,亚朵集团(亚朵酒店)向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为ATAT。招股书显示,亚朵集团拟定的发行价格区间为13.50美元至15.50美元,计划发行1974.74万股。
不考虑“绿鞋”的情况下,若按发行价区间的中位数14.50美元计算,亚朵集团本次赴美上市拟募资金额为2.86亿美元。
亚朵总部位于上海,成立于2013年,以manachise模式(即管理+加盟)经营。该公司通过线下和在线渠道为客人提供一系列产品和服务,包括其移动应用程序和微信小程序。
亚朵在其酒店内开发了一项基于情景的零售业务,将完全沉浸式的客房购物体验与代表1600多个SKU的一系列产品结合在一起。截至2021 年12月31日,该公司在中国138个城市拥有745家酒店。
2019年、2020年,亚朵集团的营收分别为15.67亿元、15.66亿元,净利润分别为6083.1万元、3782.2万元。2021年,亚朵酒店的营收为21.47亿元,净利润1.39亿元。
据了解,亚朵集团的收入主要分为三个板块,包括管理酒店(加盟)、租赁酒店、零售收入等,其中,管理酒店指的是加盟酒店业务,而租赁酒店则为自营酒店业务。
整体来看,亚朵集团来自于加盟酒店的收入达到五成,而自营酒店收入仅为三成。以2020年为例,其来自管理酒店业务的收入为9.26亿元,占比为59.09%;来自租赁酒店业务的收入为4.97亿元,占比为31.72%。
这也意味着,亚朵集团是一家酒店管理集团,而非真正意义上的酒店集团。按酒店经营模式来看,截至2020年末,亚朵集团共有575家加盟酒店,而自营酒店仅有33家。
根据招股书,本次发行完成后(IPO后),亚朵集团创始人兼CEO王海军将拥有71.1%的投票权,持有27.1%的股权。同时,君联资本持股26.2%,德晖资本持股14.0%,携程持股12.8%。
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