当地时间5月23日，由韩国SK集团(SK HOLDINGS) 支持的针对ESG的空白支票公司SK Growth Opportunities正式向SEC提交了高达2亿美元的首次公开募股申请，股票代码SKGRU，拟美国上市。披露显示，该公司最早于今年2月25日向SEC秘密提交文件。

其美国上市招股书显示，SK Growth Opportunities计划以10美元的价格，发行2000万套股票，每个单位包含一股普通股和一半认股权证，行权价格为11.50美元。

该公司成立于2021年，总部设在纽约，由 SK 海力士前总裁兼 SK 附属公司全球发展集团 (GDG) 负责人兼首席执行官兼董事 Richard Chin 和 GDG 企业发展前副总裁兼首席财务官兼董事 Derek Jensen 领导。该公司寻求利用管理层的经验和目标机会，这些机会涉及开发解决 ESG 相关问题或以符合 ESG 原则的方式运营的技术和产品。

SK集团成立于1953年，前身为鲜京织物，现是韩国第三大跨国企业，该公司主要以能源化工、信息通信为两大支柱产业，旗下有两家公司进入全球五百强行列。2021年，SK在《财富》世界500强榜单中排名第129位。

生物+收购公司（股票代码：BIOSU）是一家早期空白支票公司，成立为开曼群岛豁免公司，主要通过识别并合并具有吸引力的生物技术或生命科学公司，来为投资者带来长期的复合回报。

公司的管理团队由设备由生命科学行业专家组成，他们能够识别和评估生物技术和生命科学领域的企业，在成长和运营公司方面提供丰富经验，并且在美国境内和美国以外的全球生物技术和生命科学领域拥有深厚的联系网络。

商业模式

作为一家SPAC，即特殊目的收购公司(也被称为“空白支票公司”), 公司没有商业运营，成立的目的是通过收购现有的私营生物技术公司合并为目的来筹集资金。公司将对潜在的并购公司进行彻底的尽职调查评估,并用专业知识分析技术公司，评估运营预测、财务预测，并根据目标业务的风险状况确定适当的回报预期。

对一些私营生物技术公司而言，通过 SPAC 可以完成私募股权投资和其他结构化融资安排。生物+收购公司团队的运营专业知识和关系网络能够帮助这些公司通过批准和商业化阶段，并且可以帮助其出售给战略收购方。

竞争优势

生物+收购公司可能与其他空白支票公司、私募股权集团和杠杆收购基金，以及寻求战略性的经营业务业务组合构成竞争。这些竞争对手可能比生物+收购公司拥有更多的财务、技术、人力资源，但生物+收购公司以专业的运营专业知识和生物技术领域的关系网络为其核心竞争力。

公司的管理团队由设备由生命科学行业专家组成，他们能够识别和评估生物技术和生命科学领域的企业，在成长和运营公司方面提供丰富经验，并且在美国境内和美国以外的全球生物技术和生命科学领域拥有深厚的联系网络。

财务数据

迄今为止，公司没有从事任何业务，也没有产生任何营业收入，仅从信托账户中持有的有价证券的利息收入的形式产生营业外收入。

从 2021 年 2 月 11 日（成立）到 2021 年 12 月 31 日，公司只进行了IPO准备和寻找业务合并的目标公司，并因此产生法律、财务报告、会计和审计、以及尽职调查相关费用。

2021 年 2 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司的净亏损为 140,200 美元，其中包括 148,895 美元的组建和运营成本，被信托账户中持有的有价证券赚取的利息 8,695 美元所抵消。

流动性和资本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在信托账户中持有的有价证券为 2.34亿美元，包括约 8,695 美元的利息收入。信托账户外持有的资金为 6.36万美元，将主要用于识别和评估目标企业，对潜在目标企业进行业务尽职调查，以及构建、谈判和完成业务合并。

IPO基本数据（对标公司数据）

2021 年 12 月 7 日，公司在纳斯达克完成了2300万个单位的首次公开募股。 每个单位由公司的 A 类普通股之一和一份可赎回认股权证的二分之一组成。A 类普通股，每股面值 0.0001 美元。每份完整的认股权证赋予其持有人以每股 11.50 美元的价格购买公司的 A 类普通股之一的权利。

在首次公开募股结束的同时公司完成了总计 56万个配售单位，其中 38万个单位出售给保荐人，其中 18万个单位出售给 Cantor私募，购买价格为每个配售单位 10.00 美元，产生的总收益为560万美元。

公司IPO总计获得2.346亿美元，包括 2.248亿美元的首次公开募股收益和 560万美元的配售单位出售收益。

投资分析

对于这家尚未开展业务的SPAC公司，投资者可以持续关注其在生命科学领域的收购动向。

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来源：网络综合 世界金控媒资部整合编辑

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