全球6家公司通过SPAC重组赴美上市，包含日本加密交易所Coincheck，全球时尚奢侈品集团Lanvin Group，生物技术公司Apexigen，中央处理器算法公司Viyi，索伦托制药，大麻素制药商Benuvia。

1、日本加密交易所Coincheck将通过SPAC赴美上市

据Coinpost报道，日本加密货币交易所Coincheck和特殊目的收购公司（SPAC）Thunder Bridge Capital Partners IV签署了业务合并协议，Coincheck将以12.5亿美元的市值在纳斯达克上市。交易完成后，Coincheck的母公司Monex Group (摩乃科斯集团)将拥有合并后公司82%的股份，低于其目前94.2%的所有权。同时，现有的Coincheck股东将根据其股票的未来表现获得最多5000万股。

由Oki Matsumoto担任执行主席，Thunder Bridge负责人Gary Simanson担任首席执行官。该交易还将使Thunder Bridge持有的2.37亿美元现金转移给合并后的公司。该交易预计将于今年下半年完成，届时合并后的实体将被命名为Coincheck Group NV，并以“CNCK”为股票代码在纳斯达克上市。到时Coincheck也将成为首家赴美上市的日本加密货币企业。

Coincheck成立于2012年，是日本最大的虚拟货币交易所之一，也是第一个获得日本金融服务局许可批准的加密数字货币交易平台。Coincheck于2014年开始运营加密货币交易所业务，目前账户数超过150万、在日本市场的市场占有率近3成，保管的资产达38亿美元（约4,500亿日元）。

Coincheck曾在2018年1月发生了一次大规模失窃案，价值约580亿日元的加密货币遭窃，两度被日本金融厅要求进行业务改善措施，之后于2018年4月以约3400万美元的价格被Monex收购。Monex表示，截至2021年3月的财政年度，Coincheck的净利润为103.05亿日元（合8530 万美元），收入为208.25亿日元。据追踪者CoinGecko称，截至周三，Coincheck在一天之内处理了价值约1亿美元的数字资产现货交易。

对于该交易，Monex集团首席执行官兼Coincheck执行董事Oki Matsumoto表示，“Monex一直在寻求新的机遇和全球扩张。随着全球数字经济领域的日益平坦，发展数字资产的起源和交换是我们的必然目标。为此，我们很高兴能与Thunder Bridge IV和Gary及其团队合作，我们将以Coincheck为基石，共同创建一个全新的全球数字平台。”

2、全球时尚奢侈品集团Lanvin Group将与春华旗下SPAC合并，估值19亿美元

全球时尚奢侈品集团Lanvin Group（复朗集团）宣布已与特殊目的收购公司（SPAC）Primavera Capital Acquisition Corp.达成最终合并协议，该交易对复朗集团预估企业价值约为15亿美元，合并后预估市值约为19亿美元。这是继去年年底意大利百年奢侈服装品牌杰尼亚之后，今年最新的一笔奢侈品领域与SPAC公司合并的交易。

若交易达成，复朗集团预计将可获获得最高5.44亿美元的资金收益，其中包括SPAC在信托账户中的4.14亿美元现金，以及来自复星国际有限公司、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的PIPE和FPA。该交易预计将于今年年底前完成，届时合并后的新主体将在纽约证券交易所上市，股票代码为“LANV”。

复朗集团由复星国际有限公司（0656.HK）于2017年创立，公司旨在把握全球时尚奢侈品需求不断增长所带来的机遇，尤其是在中国市场的强劲发展机会。复星国际于2018年收购了著名的法国品牌Lanvin，此外该公司还拥有法国高级时装屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso这五大高端奢侈品牌。

复朗集团的品牌在欧洲和北美拥有六个覆盖鞋履、贴身衣物、针织、男装及时尚珠宝等品类的专业工厂，在全球超80个国家拥有近1200个销售点和300多家零售门店，员工总数约3600名。据悉，复朗集团在欧洲市场的业务贡献了集团近一半的营业收入，而在亚洲和北美市场，品牌仍拥有尚待开发的巨大潜力。

对于此番交易产生的收益，复朗集团表示将主要用于加速品牌增长以及满足未来收购需要，以进一步强化和丰富现有品牌组合。就本次SPAC交易，复朗集团董事长兼首席执行官程云称，希望通过品牌的内生增长和谨慎的投资收购，逐步建立一个面向更广大消费群体的全球时尚奢侈品牌组合。

3、生物技术公司Apexigen将与SPAC合并，估值为2.05亿美元

兔抗体元老级生物技术公司Apexigen宣布已与特殊目的收购公司（SPAC）Brookline Capital Acquisition Corp. （以下简称Brookline）达成业务合并协议，交易估值为2.05亿美元。这是在生物技术股熊市环境下发生的，自2月中旬以来美股市场没有一家传统的生物技术企业上市。2月月末，生物技术公司Amicus就宣布终止了与SPAC的交易。

因此，对于Apexigen与Brookline的交易，再加上交易附带的5000万美元的股票购买协议，不少投资者认为它们很可能会步Amicus与SPAC公司ARYA Sciences Acquisition Corp IV的后尘。

回到该交易。除上述提到的远期购买协议外，一群医疗保健投资者和Apexigen的现有股东还承诺通过1500万美元的PIPE参与此次交易。交易结束后，合并后的公司预计可获得7300万美元的资金总收益。该交易预计将于今年7月完成，届时合并后的新主体将在纳斯达克上市，股票代码为“APGN”。

Apexigen是一家美国抗体药物研发商，专注于癌症肿瘤免疫疗法研发领域，主要从事生物医药和针对肿瘤的抗体药物研发和应用，拥有抗体药物开发平台APXiMAB，核心产品是靶向CD40的肿瘤免疫疗法抗体APX005M。

对于交易中产生的收益，Apexigen计划用于推进Sotigalimab（一种CD40抗体）的研发，以及推动其下一个候选药物APX601（一种抗TNFR2拮抗剂抗体）在临床上的试验。

4、中央处理器算法公司Viyi算法将通过SPAC上市，估值4亿美元

中央处理器算法公司Viyi算法（“VIYI Algo”）将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Venus Acquisition Corporation（Nasdaq：VENA)合并的方式进行公开上市，交易估值为4亿美元。交易完成后，Venus 将更名为MicroAlgo Inc.。该交易预计将于2022年上半年完成。

Viyi算法是一家全球领先的中央处理器算法公司，该公司致力于定制中央处理算法的开发和应用。由于互联网人口不断增长和AI的普及，各个行业对更高效的数据处理的普遍需求，Viyi算法的客户群正在迅速增长。根据CIC报告，仅互联网广告和在线游戏产生的中央处理算法服务收入就从2016年的22亿元人民币增长至2020年的69亿元人民币，复合年增长率为32.7%。预计该市场将保持快速增长趋势，在2020年至2025年期间以15%的复合年增长率增长。

Viyi算法通过将中央处理算法与软件或硬件或两者集成，为客户提供全面的解决方案，从而帮助他们增加客户数量，提高最终用户满意度，实现直接成本节省，降低功耗，并实现技术目标。Viyi算法的服务范围包括算法优化，无需硬件升级就可以加速计算能力，轻量级数据处理和数据智能服务。Viyi算法通过定制的中央处理算法有效地为客户提供软件和硬件优化的能力是Viyi算法长期发展的推动力。

5、索伦托制药将通过SPAC上市，估值16.4亿美元

临床阶段生物制药公司Sorrento Therapeutics（索伦托制药）旗下子公司Scilex Holding Company宣布已与特殊目的收购公司（SPAC）Vickers Vantage Corp. I（NASDAQ：VCKA）签订了最终的业务合并协议，交易估值为16.4亿美元。作为交易的一部分，Scilex的现有股权持有人将其100%的股权转入扩大后的实体，他们将拥有约88%的股权。Vickers Vantage Corp I的发起人还同意，如果赎回率超过75%，将取消40%的私人认股权证。

除SPAC公司以信托形式持有的1.4亿美元（假设没有赎回）外，该SPAC还可能会通过PIPE或其他融资方式筹集额外资金，尽管Vickers Venture Partners表示目前尚无此类发行的具体计划。合并的收益预计将资助Scilex用于坐骨神经痛的非阿片类药物注射剂的商业化计划，以及潜在的临床开发计划。

Scilex是一家总部位于美国的制药公司，专注于开发和商业化用于治疗急性和慢性疼痛的非阿片类药物疼痛管理产品。该公司于2018年10月推出了其第一个商业产品ZTlido（利多卡因外用系统）。这款产品已被美国食品和药物管理局批准用于缓解与带状疱疹后神经痛相关的疼痛——一种影响神经纤维和皮肤的疾病。

6、大麻素制药商Benuvia将通过SPAC上市

大麻素制药商Benuvia宣布已与特殊目的收购公司（SPAC）Pono Capital Corp签订了最终的业务合并协议，该交易对Benuvia的备考企业估值为4.4亿美元。若该交易达成，Benuvia将预计可获得1.15亿美元的资金收益。Benuvia表示，交易所得将计划用于支持Syndros的商业化，这是一种屈大麻酚口服溶液，已被批准用于治疗化疗引起的恶心和癌症患者的呕吐以及AIDS患者的食欲不振。

Benuvia是一家专注于大麻素的活性药物成分制造商，其Round Rock是美国唯一一家生产FDA批准的大麻素药物(SYNDROS)的CBD活性药物成分(API)合同制造基地。该交易预计将于2022年第三季度完成，届时合并后的新主体将在纳斯达克上市。

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来源：金融科技界 世界金控媒资部整合编辑

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