当地时间9月9日，Warby Parker向美国证券交易委员会递交了更新后的招股书，公布了其采取直接上市的方式向市场出售由其内部人士、员工和投资者持有的股份数量，及上市时间。

披露显示，Warby Parke计划此次出售7774万股，于9月29日以WRBY为股票代码，在纽交所上市交易。

该公司有三类普通股，即A类普通股、B类普通股和C类普通股。其中，A类每股享有一票表决权；B类应赋予其持有人每股十票的权利，并可随时转换为A类普通股的一股；C类每股持有人均无投票权（法律另有规定除外）。

根据纽交所直接上市规则，在该股开始公开交易之前，其开盘交易价格将由纽约证券交易所从经纪交易商处收集的买卖订单决定。根据此类指令，指定做市商将根据适用的纽约证券交易所规则，与财务顾问协商确定开盘价。

Warby Parker是一家在线眼镜零售商，创立于2010年，总部位于美国纽约。

WarbyParker提供全套眼部护理产品和服务，包括验光配镜、隐形眼镜、眼科检查和视力测试，客户可在Warby Parker的145家零售店，或是在其在线平台选购的产品。

Warby Parker在美国市场获得成功，原因有几点：

1，设计端，其眼镜简约、时尚、偏复古的风格，是比较经典永恒的款式；

2，成本端，公司通过DTC（直接面向消费者）模式运行，不采用传统的渠道模式，绕开中间商和经销商环节，节省运营成本；

3，价格端，其眼镜平均价格较纽约当地要低很多，并且保证免费送货和退货。

招股书显示，Warby Parker在2018年、2019年、2020年营收分别为2.73亿美元、3.7亿美元、3.94亿美元；Warby Parker在2021年上半年营收为2.7亿美元，上年同期的营收为1.79亿美元。

Warby Parker在2018年、2019年、2020年归属于股东的净亏损分别为2552万美元、5754万美元、5592万美元；Warby Parker在2021年上半年归属于股东净亏损为2042万美元，上年同期的归属于股东的净亏损为1001万美元。

2018年3月，Warby Parker宣布获得7500万美元E轮融资，领投方为T. Rowe Price，估值达17.5亿美元。

2020年9月，Warby Parker宣布完成2.45亿美元融资，其中一笔是1.25亿美元F轮融资，由sustainable Capital Partners领投；另一笔为1.2亿美元G轮融资，由D1Capital领投。这两轮融资结束后，公司估值达30亿美元。

世界金融控股集团

世界金融控股集团（美国上市股票代码WFHG），是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。提供中国证券市场上市、美国证券市场IPO、SPAC等上市及投资服务。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等资本运作。集团独创IAPO的资本运作上市模式，根据企业的实际情况，规划最合适的上市路径，提高企业上市成功率。可协助企业同时多地融资上市，先利用美国资本市场多元化，轻松的在多个板块融资上市，之后符合香港或国内上市条件，再回来实现两地或多地方上市融资。

集团控股的上海控本企业管理有限公司为上市配套服务机构，主营知识产权出资与资本运作业务。协助企业研发知识产权，经过专业机构审计验资后，作为股东出资成为公司资产，将注册资本转化为实缴资本及资本公积，帮助企业改善财务状况，降低企业负债率，提高企业净资产，改善各类资产的比重，同时协助所辅导的企业对接投资机构，让企业能够轻松融资，快速上市。集团在美国、英国、上海、西安等地设立办公室，依托鼎立陆家嘴CBD商务版块，汇聚全球各行业精英翘楚，精进专业、聚集资源，共同为企业服务。集团与国内外众多的PE基金、私募股权基金、风投、创投等投资机构长期合作。团队具有数十年投融资、企业上市、资本运作成功案例，已帮助众多企业获得融资上市，成为知名企业。

来源 :综合网络 世界金控媒资部整合编辑

▶ 免责声明：本平台内容部分来源于网络，信息仅供参考，本平台不承担责任。如果侵犯您的权益请及时告知我们，我们将于第一时间删除。