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企业国内IPO上市究竟要花多少钱?
来源: | 作者:. | 发布时间: 2021-04-06 | 60 次浏览 | 分享到:
企业IPO上市究竟要花多少钱?

企业从改制到发行上市需要支付一定的费用,主要包括中介机构费用、交易所费用和推广辅助费用三个部分。其中中介机构费用包括改制设立财务顾问费用、辅导费用、保荐与证券承销费用、会计师费用、律师费用、资产评估费用等。交易所费用系企业发行上市后所涉及的费用,主要包括上市初费和年费等。推广辅助费用主要包括印刷费、媒体及路演的宣传推介费用等。上述三项费用中,中介机构费用是发行上市成本高低的主要决定因素。从目前实际发生的发行上市费用情况看,我国境内发行上市的总成本一般为融资金额的6%-20%。


企业承担的费用的财务处理方面:承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用应自所发行权益性证券的发行收入中扣减,并不影响企业的当期成本费用和利润。广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。


在过去艰难的2020年,企业生存在受重创后艰难缓步向前,在稳中求升,而每家企业以及每位企业家都有一个上市梦,但上市之路并不易,而且过程中所涉及的资金成本、时间成本、机会成本都可能让企业望而却步。2021年的开头,中国企业的发展也逐渐在复苏,从2020年1月1日到2021年3月19日,首发上市企业就有476家,其中主板171家(含中小板),科创板172家,创业板133家。

企业自筹划改制到完成发行上市一般需要3~5年,要经历重组改制、尽职调查与辅导、申请文件的制作与申报、发行审核、路演询价与定价及发行与挂牌上市等阶段。在这个过程中,还需要投入巨大的成本,包括直接成本和间接成本,其中保荐费、律师费用、会计师费和信息披露费用在募集资金中占据重要位置。

在计划目标上市但还在观望的企业在拟考虑上市之前,先了解从2020年1月1至今的一些企业上市情况。拟上市企业募集资金规模区分了5个档位,即3亿元以下的、3~5亿元的、5~10亿元的、10~30亿元的和30亿元以上的。其中IPO企业的发行费用从0.3050亿元,到最高7.1459亿元;保荐费最高达到6.9199亿元;审计费和法律费用也在随募投资金的增长而波动上升,企业要上市,募集资金规模不同,其发行费用的差异很大。那么,IPO成功上市,你的钱包要准备多少?


企业在主板(包含中小板)上市需要的费用   单位:亿元


说明:募集金额在3亿元以下档位的主板(含中小板)上市企业的发行费用中位数为0.4361亿元,最高值为0.6260亿元,平均值为0.4506亿元;发行费用总额占募集资金总额的19.79%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.2931亿元、0.0651亿元、0.0348亿元、0.0506亿元。


募集金额在3—5亿元档位的主板(含中小板)上市企业的发行费用中位数为0.5020亿元,最高值为0.7416亿元,平均值为0.5160亿元;发行费用总额占募集资金总额的12.01%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.3251亿元、0.0917亿元、0.0436亿元、0.0485亿元。

募集金额在5—10亿元档位的主板(含中小板)上市企业的发行费用中位数为0.6517亿元,最高值为1.4628亿元,平均值为0.6703亿元;发行费用总额占募集资金总额的9.21%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.4733亿元、0.0917亿元、0.0489亿元、0.0494亿元。

募集金额在10—30亿元档位的主板(含中小板)上市企业的发行费用中位数为0.9026亿元,最高值为1.8161亿元,平均值为0.9475亿元;发行费用总额占募集资金总额的6.08%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.7390亿元、0.0981亿元、0.0502亿元、0.0489亿元。


募集金额在30亿元以上档位的主板(含中小板)上市企业的发行费用中位数为1.2798亿元,最高值为2.3251亿元,平均值为1.1472亿元;发行费用总额占募集资金总额的1.19%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为2.0327亿元、0.2038亿元、0.1189亿元、0.0679亿元。


企业在科创板上市需要的费用   单位:亿元


说明:募集金额在3亿元以下档位的科创板上市企业的发行费用中位数为0.4822亿元,最高值为0.6407亿元,平均值为0.4782亿元;发行费用总额占募集资金总额的14.46%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.3024亿元、0.0835亿元、0.0399亿元、0.0467亿元。

募集金额在3—5亿元档位的科创板上市企业的发行费用中位数为0.5802亿元,最高值为0.7958亿元,平均值为0.5704亿元;发行费用总额占募集资金总额的12.74%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.3964亿元、0.0785亿元、0.0433亿元、0.0466亿元。

募集金额在5—10亿元档位的科创板上市企业的发行费用中位数为0.7492亿元,最高值为1.1799亿元,平均值为0.7290亿元;发行费用总额占募集资金总额的10.30%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.5337亿元、0.0930亿元、0.0457亿元、0.0494亿元。

募集金额在10—30亿元档位的科创板上市企业的发行费用中位数为1.1209亿元,最高值为2.8542亿元,平均值为1.1879亿元;发行费用总额占募集资金总额的7.19%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.9956亿元、0.0863亿元、0.0494亿元、0.0479亿元。

募集金额在30亿元以上档位的科创板上市企业的发行费用中位数为2.0078亿元,最高值为7.1459亿元,平均值为2.5328亿元;发行费用总额占募集资金总额的2.62%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为2.3176亿元、0.0800亿元、0.0664亿元、0.0504亿元。


企业在创业板上市需要的费用   单位:亿元

图片


说明:募集金额在3亿元以下档位的创业板上市企业的发行费用中位数为0.4272亿元,最高值为0.6454亿元,平均值为0.4435亿元;发行费用总额占募集资金总额的17.87%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.2651亿元、0.0809亿元、0.0505亿元、0.0392亿元。

募集金额在3—5亿元档位的创业板上市企业的发行费用中位数为0.4778亿元,最高值为0.7394亿元,平均值为0.4812亿元;发行费用总额占募集资金总额的12.19%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.3184亿元、0.0739亿元、0.0389亿元、0.0456亿元。
募集金额在5—10亿元档位的创业板上市企业的发行费用中位数为0.7153亿元,最高值为1.0575亿元,平均值为0.7110亿元;发行费用总额占募集资金总额的10.09%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.5149亿元、0.0937亿元、0.0509亿元、0.0472亿元。

募集金额在10—30亿元档位的创业板上市企业的发行费用中位数为0.9625亿元,最高值为2.1479亿元,平均值为1.0145亿元;发行费用总额占募集资金总额的7.23%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为0.8167亿元、0.0914亿元、0.0527亿元、0.0450亿元。

募集金额在30亿元以上档位的创业板上市企业的发行费用中位数为1.5615亿元,最高值为2.4055亿元,平均值为1.7777亿元;发行费用总额占募集资金总额的2.51%;保荐费、审计费用、法律费和信息披露费用平均值约为1.3866亿元、0.2013亿元、0.1155亿元、0.0490亿元。

主板(含中小板)上市企业的发行费用最低值为0.1705亿元,最高值为2.3251亿元;平均值为0.6730亿元,占版块募集资金额度的平均比例为6.36%。

科创板上市企业的发行费用最低值为0.3284亿元,最高值为7.1459亿元;平均值为0.9324亿元,占版块募集资金额度的平均比例为6.41%。

创业版上市企业的发行费用最低值为0.3140亿元,最高值为1.5615亿元;平均值为0.6293亿元,占版块募集资金额度的平均比例为9.56%。


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来源 : 综合网络 世界金控媒资部整合编辑


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