世界金融控股集团
免费咨询电话:400-114-1349
-热门资讯-

美股IPO预告 | 美股市场热闹非凡!6只新股一齐报道
来源: | 作者:. | 发布时间: 2021-03-10 | 211 次浏览 | 分享到:
美股IPO预告 | 美股市场热闹非凡!6只新股一齐报道
本周,美股市场预计将迎来6只新股,包括:

Roblox Corporation(RBLX)

聚好商城(JWEL)

Coupang(CPNG)

第一高中教育集团(FHS)

Hayward Holdings(HAYW)

JOANN(JOAN)

涉及在线游戏、电商平台以及教育等多个领域。


在线游戏平台——Roblox Corp

计划上市时间:2021年3月10日

交易所:NYSE

股票代码:RBLX


Roblox提供游戏创作服务,玩家可以利用平台的功能和素材进行数字内容创作,因此有“游戏乐高”的称呼。公司成立于2004年,用户以青少年居多。Roblox的上市之路比较曲折,去年12月递交IPO申请遭受审查搁置,重启上市计划选择DPO(Direct Public Offering,直接上市)上市,又因收入确认等问题从2月延期至了3月。在最近的今年1月的融资中,Roblox的估值达到了295亿美元。


上市方式

  

Roblox此次将通过直接上市(DPO)的方式,而不是首次公开募股(IPO),即不发行新股,只出售现有股份。

  

财务数据

  

2018-2020年,Roblox的营收分别为3.25亿美元、5.08亿美元、9.24亿美元,这期间相应的亏损分别为8755万美元、7644万美元、2.66亿美元。

聚好商城

计划上市时间:2021年3月10日

交易所:NASDAQ

股票代码:JWEL


聚好商城(全称“聚好全球股份有限公司”)成立于2012年,系隆力奇旗下的综合电商平台,通过在线直销,授权零售商店分销,第三方商家和实时流媒体营销四个渠道销售,拥有百种隆力奇荣誉产品的合法网络销售权。

募资规模

  

聚好商城计划本次IPO的招股范围为7美元,发行370万股股票,最高募资约为2600万美元。

  

财务数据

  

招股书显示,2020年上半年,聚好商城营收为2695万美元,同比增长77%;净利润为83万美元,同比增长43%。


韩国电商巨头——Coupang, Inc.


计划上市时间:2021年3月11日

交易所:NYSE

股票代码:CPNG

Coupang有“韩国亚马逊”之称,是韩国最大的电子商务公司,其最大的机构股东是软银。以电商平台为基础,Coupang同时建立了自己的配送网络和RocketPay支付服务。公司全职雇员50000人,年收入超过120亿美元。Coupang从2015年开始获得软银投资,目前软银是Coupang的最大机构股东。


IPO规模

  

Coupang计划本次IPO招股范围为27至30美元,发行1.2亿股,最高募资约36亿美元。

  

财务数据

  

2018-2020年度,该公司的营收分别为40.54亿美元、62.7亿美元、119.67亿美元,这期间相应的净亏损分别为10.97亿美元、7亿美元、4.75亿美元。


民办高中教育——第一高中教育集团


计划上市时间:2021年3月11日


交易所:NYSE

股票代码:FHS

第一高中教育集团(First High-School Education Group)是中国西部最大的民办高中教育集团,同时也是中国第三大民办高中集团,此次赴美或成为中国民办高中教育第一股。其亮点在于轻资产商业模式和有口碑的教学质量。据招股书,第一高中教育集团采用同第三方伙伴合作的形式开拓业务,缓解了民办教育企业多偏向于重资产经营的劣势,帮助企业能以较低的前期成本开办新学校,提高公司整体的抗风险能力。

募资规模

  

第一高中教育集团计划本次IPO的招股范围为9.5至10.5美元,发行750万股股票,最高募资约为7900万美元。

  

财务数据

  

2017-2019年,第一高中教育集团的收入分别为2.065亿元、2.537亿元、3.365亿元(4960万美元),相应的净利润分别为4710万元、-1.697亿元、3170万元(470万美元)。

  

截至9月30日的2020年9个月,其收入为2.823亿元(4160万美元),上年同期为2.164亿元,相应的净利润分别3390万元(500万美元) 和760万元。


泳池设备供应商——Hayward Holdings, Inc.

计划上市时间:2021年3月12日

交易所:NYSE

股票代码:HAYW


海沃德控股公司创立于1925年,是游泳设备和系统的领先提供商,位于美国新泽西州,全职雇员逾2500人。

募资规模

  

Hayward 计划本次IPO招股范围为17至19美元,发行4020万股,最高募资约7.7亿美元。

  

财务数据

  

截至2020年12月31日的12个月内,该公司营业收入约为8.75亿美元,上年同期为7.33亿美元。

面料和手工艺品零售商——JOANN Inc.

计划上市时间:2021年3月12日

交易所:NASDAQ

股票代码:JOAN

JOANN曾用名乔安百货,为面料和手工艺品零售商,是美国缝制行业的领导者,占据约三分之一的市场份额。截至2020年,公司在全美境内拥有865家门店。


募资规模

  

JOANN 计划本次IPO的招股范围为15至17美元,发行1090万股,最高募资约1.9亿美元。

  

财务数据


2018-2020(截至2月1日)财政年度,以及截至2020年10月31日前三季度,JOANN 的收入分别为23.14亿美元、23.25亿美元、22.41亿美元和19.21亿美元,这期间相应的净利润分别为9650万美元、3530万美元、-5.47亿美元和1.74亿美元。

世界金融控股集团


世界金融控股集团(美国上市公司股票代码WFHG)专注于辅导企业上市,为企业定制专业上市辅导以及上市后的市值管理和资产并购等方案,集团由众多资本运作专家组成,创始团队有20多年的辅导上市、并购重组、资本运作经验。提供上市的整套服务(上市、转板、投融资、资源整合、并购重组)。


同时世界金融控股集团、上海控本资本可利用独特的APO运作,为企业带来更加强有力的后盾支持利用知识产权技术出资,做成公司资产,进行股权实缴,增加每股净值。先在国内快速融资,同时针对企业的状况需求,在最佳时机到国内主板科创板纳斯达克、纽交所、香港等地方上市,可让企业实现多地上市。再以上市公司的地位整合并购及后续融资,把企业做大做强。


来源 : 综合网络 世界金控媒资部整合编辑


▶ 免责声明:本平台内容部分来源于网络,信息仅供参考,本平台不承担责任。如果侵犯您的权益请及时告知我们,我们将于第一时间删除