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沪硅产业科创板上市首日涨180%
来源:百度 世界金控媒资部整合编辑 | 作者:worldfh | 发布时间: 2020-04-21 | 487 次浏览 | 分享到:
沪硅产业科创板上市首日涨180%

4月20日,沪硅产业成功登陆科创板,首日股价报收于10.91元/股,涨幅达180.46%,总市值为271亿元。


沪硅产业发行价为3.89元/股,募资规模24.12亿元。其成功登陆资本市场,对于国内芯片产业链具有重要意义。当前,我国半导体大硅片的供应高度依赖进口,沪硅产业着力攻克半导体大硅片的产业化难题,目前已实现300mm半导体硅片的本土化供应,打破了海外企业的垄断,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。公司拟通过上市募资进一步扩大产能,提升300mm半导体硅片国产化率。

募资扩大产能

沪硅产业是一家半导体硅材料产业控股平台,成立于2015年,公司成立后快速完成了对新傲科技、上海新昇、芬兰Okmetic的整合,并作为第一大股东参股法国Soitec,在短时间内成为覆盖中国和欧洲的国际化企业。

公司主要产品涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。2019年前三季度,200mm及以下半导体硅片的营收占比在77%左右,300mm半导体硅片的营收占比在13%左右。

半导体硅片是芯片制造的重要材料,是集成电路大厦的基础,也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。当前全球半导体硅片行业市场集中度很高,主要被日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区的知名企业占据,全球前五大半导体硅片企业合计市场份额达93%。相较于行业前五大半导体硅片企业,沪硅产业的规模较小,占全球半导体硅片市场份额为2.18%。


目前,国际上300mm硅片主要终端应用为智能手机、PC、云计算、人工智能等领域;200mm硅片主要终端应用为汽车电子、物联网、工业电子等领域。随着半导体硅片不断向大尺寸的方向发展,未来300mm半导体硅片将作为主流尺寸。同时,100-150mm半导体硅片产能将逐步向200mm硅片转移,而200mm硅片产能将逐步向300mm硅片转移。

沪硅产业董事长俞跃辉介绍,中国大陆半导体硅片企业市场占比较小,技术较为薄弱,多数企业以生产200mm及以下半导体硅片为主。沪硅产业是中国大陆率先实现300mm硅片规模化销售的企业,亦是中国大陆最大的半导体硅片企业之一。沪硅产业已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。

沪硅产业招股书显示,格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微电子、长江存储、恩智浦、意法半导体等芯片制造企业已成为公司客户。

沪硅产业本次上市拟募集25亿元资金,主要用于集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目。项目实施后,公司将在现有15万片/月产能的基础上,增加到30万片/月产能。

受疫情影响有限


沪硅产业招股书显示,公司营收从2016年2.7亿元,快速增长到2019年的14.9亿元。但公司扣非归母净利润尚处亏损状态,主要系子公司旗下300mm半导体硅片生产线2016年至2017年处于产品的研发、试制及推广阶段,2018年下半年实现规模化生产,2019年仍处于持续投入期,该阶段产销规模低、固定资产折旧高等原因导致。公司预计,随着上海新昇规模效应进一步显现,沪硅产业将整体上实现扭亏为盈。

沪硅产业披露,截至2019年9月30日,公司拥有技术研发人员423人,拥有已获授权的专利340项。近三年,公司研发费用累计超过2.5亿元,研发费用占营业收入的平均比例约8%,这一比例处于行业较高水平。

经初步预测,公司预计2020年一季度实现营业收入4亿元至4.42亿元,同比增长48.48%至64.10%,预计一季度实现归母净利润-4720万元至-6520万元,较上年同期下降5849.41万元至7649.41万元。


沪硅产业表示,公司300mm半导体硅片业务受半导体行业景气度下降的影响在2020年一季度仍然持续,产品平均销售价格较上年同期仍有下降;同时由于300mm半导体硅片2019年逆周期经营策略,公司持续进行机器设备投入,使得2020年一季度营业成本中因机器设备折旧、维护以及间接人工、能源等带来的固定费用较上年同期提高,因此300mm半导体硅片业务的预计亏损较上年同期大幅增加。


公司介绍,新冠肺炎疫情对公司影响有限。在原材料方面,公司主要境内供应商有研半导体材料有限公司、中环领先半导体材料有限公司等已复工,公司主要境外供应商Hemlock、瓦克集团、丸红株式会社、环球晶圆等位于美国、德国、日本与中国台湾地区,其生产经营目前未受疫情影响。同时,公司具有一定的原材料库存,公司原材料采购能够保证生产需求。疫情对公司原材料采购的影响可控。

在生产方面,沪硅产业及子公司已经复工,境外主要生产经营地位于芬兰,生产经营目前未受疫情影响。

在销售方面,沪硅产业的主要客户长江存储和武汉新芯位于湖北省,但疫情期间长江存储和武汉新芯并未停工,公司与上述客户的销售订单执行未受重大影响;公司其余境内客户均已复工,主要境外客户博世、台积电、Soitec与Qorvo等位于德国、中国台湾地区、法国与美国,生产经营目前未受疫情影响。公司日常订单或重大合同的履行不存在明显障碍。

历时一年完成上市


回顾沪硅产业的科创板申请历程来看,公司在2019年4月提出科创板上市申请,选取了第四套上市标准:预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。期间历经四轮问询。2019年11月公司获得科创板上市委通过,2019年11月提交注册。不过,由于春节假期及疫情等多方面因素,直至今年3月17日公司才获得证监会同意注册的批复。

4月9日,沪硅产业正式开启网上网下申购,在回拨机制启动后,沪硅产业最终战略配售数量为1.42亿股,占发行总量的22.97%;网下发行数量3.43亿股,扣除战略配售后占比71.82%;网上发行数量1.35亿股,扣除战略配售后占比28.12%。


在股东方面,招股书显示,沪硅产业集团无控股股东和实际控制人。上海国资委100%持有的国盛集团和国家集成电路产业投资基金(简称“国家大基金”)为公司并列第一大股东,发行前持股比例均为30.48%,之间不存在一致行动关系,分别提名了两位董事。半导体领域专业基金武岳峰IC基金和新微集团均持股8.71%,各提名一位董事。此外,嘉定开发集团持有公司9.37%股份,上市公司上海新阳持有7.51%股份。IPO后,国盛集团和国家大基金分别持股22.86%,依然并列为大股东。

在股东方面,招股书显示,沪硅产业集团无控股股东和实际控制人。上海国资委100%持有的国盛集团和国家集成电路产业投资基金(简称“国家大基金”)为公司并列第一大股东,发行前持股比例均为30.48%,之间不存在一致行动关系,分别提名了两位董事。半导体领域专业基金武岳峰IC基金和新微集团均持股8.71%,各提名一位董事。此外,嘉定开发集团持有公司9.37%股份,上市公司上海新阳持有7.51%股份。IPO后,国盛集团和国家大基金分别持股22.86%,依然并列为大股东。


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