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2019年在美国IPO上市的中国企业名单及其表现盘点
来源:综合网路 世界金控媒资部整合编辑 | 作者:worldfh | 发布时间: 2020-01-17 | 2398 次浏览 | 分享到:
2019年在美国IPO上市的中国企业名单及其表现盘点
2019年,得益于美联储三次降息,美股市场整体呈现出丰沃的上涨环境,三大股指屡创新高,中概股也水涨船高。随之而来的是中概股赴美上市热情依旧高涨,整年共有33家公司在美股上市。横向与港股相比,美股整体的破发率较低,纵向与2018年相比,2019年美股的破发率也明显降低。

据数据统计,过去一年共有33家中国内地企业在美股市场成功上市(注:本文不包括SPAC借壳上市和OTC市场转板上市的中国企业)。


在发行地点上,有4家公司选择在纽约证券交易所上市,分别是尚承国际、网易有道、跟谁学和金融壹账通;其余29家公司均选择在纳斯达克交易所上市。

在发行方式上,除了中指控股(CIH)选择直接公开发行股票(DPO),其余32家公司均选择了首次公开发行(IPO)。(注:因为DPO模式无需投行参与承销,而是由公司直接在公开市场发行,价格完全由市场决定,发行人未透露发行价、股份数和募资额。)

从上市时间点来看,2019年下半年的IPO数量与上半年持平,更多企业选择在第二季度和第四季度扎堆上市。


中概股IPO行业分布情况

从行业分布来看,2019年非日常生活消费品行业、信息技术行业和通讯服务行业和金融这四个行业最盛产IPO公司,2019年内这四大行业分别诞生了7家、7家、6家、5家中国上市公司。

从细分领域来看,媒体与娱乐、软件与服务、金融和消费者服务等行业的公司最热衷于赴美上市。


募资表现

2019年美国有 211 家新公司上市,共募资 623.3 亿美元。

从IPO企业数量来看,2019年赴美上市的中国企业略少于去年;2018年,共有35家中国内地企业通过IPO登陆美国资本市场。

从募资金额来看,2019年美股市场对新股的反应也不如去年“热烈”。2019年,除中指控股外,31家中国内地企业在美股市场共融资近33.9亿美元,不及2018年融资总额(85.8亿美元)的一半。

从募资分布情况来看,2019年有4家企业的融资额超过2亿美元;5家融资额在1亿美元至2亿美元之间;6家融资额在5千万美元至1亿美元之间;10家融资额在在1千万美元至5千万美元之间;另有6家融资额低于1千万美元。

另外,延续2018年的趋势,2019年的美股IPO融资更明显地向头部公司集中。

2019年规模最大的中概股IPO“花落”斗鱼(DOYU),融资额达到7.74亿美元,占据所有新上市公司募资总额的近1/4;

紧随其后的是瑞幸咖啡(5.6亿美元)、金融壹账通(3.12亿美元)、跟谁学(2亿美元),万达体育(1.9亿美元)。

这五家头部企业的融资金额占中概股总融资额的六成以上,其余26家公司瓜分剩余的四成。


上市首日涨跌榜

32只赴美上市的中国新股中,有12只新股在上市首日跌破发行价,新股破发率高达38%。


其中,跌幅排名前三的公司分别为如涵控股(-37.2%)、万达体育(-35.5%)和网易有道(-26.5%)。

此外还有4只新股在上市首日艰难保住发行价,但其中3只新股盘中仍然出现破发现象,如:斗鱼开盘即破发,最大跌幅达4%;房多多盘中一度短暂破发,最大跌幅达1.9%;金融壹账通在上市首日股价一波三折,盘内跌破发行价。

另有16只新股在上市首日实现上涨,其中中指控股以841%的涨幅荣登新股首日涨幅榜首,期间数度熔断。紧随其后的是嘉银金科和美美证券,收盘涨幅分别为53.8%和48.5%。

有跌自然有涨,2019年也有一些新势力的崛起,让人喜出望外,例如:

2019年5月顶着争议赴美上市的瑞幸咖啡(LK)以131.5%的年内股价涨幅成为去年最值得“pick”的一只新股; 


6月在美上市的跟谁学(GSX)上市至今股价累计上涨近108%;


11月赴美上市的房多多(DUO)股价已经上涨19.4%;

选择直接上市(DPO)的中指控股上市至今股价累计上涨13.8%。(注:因为中指控股采取DPO模式发行,未制定IPO发行价,故以其上市首日收盘价作为参考,看它上市后的股价表现。)


针对部分新经济企业破发和股价下跌的现象,业内人士指出,市场化背景下的新股破发是正常现象,主要原因是其发行价过高。另外除了估值虚高,也可以从上市公司的经营状况中一窥究竟。


市值方面

就市值方面来看,平均市值为 11.26 亿美元。市值最高的是瑞幸咖啡(LK),其市值为 94.46 亿美元,市值最小的是华富教育(WAFU),目前市值只有 657 万美元。

就目前的市值来说,瑞幸咖啡(LK)、跟谁学(GSX)的市值超过400亿港元,满足去香港第二上市的条件。


2020年潜在IPO中概股


除了上述32家企业在2019年成功登陆美股市场,去年还有26家中国公司向美国证监会(SEC)公开递交了F1招股说明书,但仍处于待上市阶段。
其中天境生物、荔枝、蛋壳公寓三家公司已确定于2020年1月17日在美挂牌上市,其他公司尚未明确上市日期。


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