齿形矫正公司SmileDirectClub正准备九月IPO。计划登陆纳斯达克，由摩根大通、花旗集团担任主承销商，美国银行美林、Jefferies、瑞银投资、瑞士瑞信银行、古根海姆证券、Stifel、William Blair、Loop Capital Markets共8家投资银行担任联合承销商。

此次公开上市，SmileDirectClub拟定登陆纳斯达克全球市场，股票代码为“SDC”，最高募集金额为1亿美金，所得资金将用于回购Pre-IPO前投资者所持股份。

SmileDirectClub最近在由克莱顿、Dubilier & Rice、凯鹏华盈(Kleiner Perkins)和Spark Capital牵头的一轮私人融资中估值32亿美元。SmileDirectClub的目标估值尚不清楚，但预计将远高于其最近一轮融资。

总部位于田纳西州纳什维尔的SmileDirectClub制造和销售隐形牙套，该公司通过远程牙科诊断，将授权的牙科医生和齿形矫正患者连接起来，开展了远程开放计划，在此基础上进行虚拟办公室访问，以便开处方和监督治疗。这种方式能够以低于传统渠道一半的价格提供校准治疗，同时仍然通过其附属的具有医师执照的牙科专业人员确保护理的标准性。

自2014年30岁的亚历克斯-芬克尔(AlexFenkell)和29岁的乔丹-卡茨曼(Jordan Katzman)创建SmileDirectClub以来，SmileDirectClub已成为拥有300家SmileShop门店和5000名员工的齿形矫正领域的巨头。该公司首席执行官大卫-卡茨曼(乔丹的父亲)除这家公司外，还投资了1-800-Contacts（隐形眼镜零售商）和Quicken Loans（抵押贷款公司）两家初创公司。

财务数据来看，2018年总营收达到了4.23亿美金，较2017年的1.46亿美金增长了190%。2017与2018年分别净亏损3280万、7480万美金。2019年上半年净亏损5290万美金。

从行业规模来看，全球牙齿矫正市场大约在5亿人左右，合算为9450亿美金；美国牙齿矫正市场在1.2亿人左右，合算为2340亿美金。SmileDirectClub在招股书中指出，全球大约85%的人拥有牙齿错位咬合问题，而只有不到1%的人每年获得治疗，而医疗行业技术的创新也让越来越多的用户接受并相信远程诊疗的效果，未来这将会是很大的市场。

但同时，SmileDirectClub也指出未来是否能够盈利的未知数也是风险因素之一，曾有一些专业牙科人员表示，隐形牙齿矫正器只对一部分用户有效，而美国一些牙医协会也曾发表申明，不建议用户使用远程诊疗系统制定矫正方案。未来市场能否广泛接纳采用SmileDirectClub的远程诊疗方案以及不同地区医疗政策的规定，都将很大程度上决定了该公司是否能成功。

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