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金融壹账通将于下周五在纽交所上市,最高募资额约为5亿美元
来源:综合网路 世界金控媒体资讯部整合编辑 | 作者:worldfh | 发布时间: 2019-12-03 | 1227 次浏览 | 分享到:
金融壹账通将于下周五在纽交所上市,最高募资额约为5亿美元

平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时间12月2日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,计划将于12月13日以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。


这意味着,继平安好医生之后,金融壹账通或将成为平安第二家上市“独角兽”。


据悉,金融壹账通计划在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“OCFT”,目前每股ADS所代表的普通股数量、将要发行的ADS和普通股数量,以及拟公开发行的价格区间等都尚未确定。


摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中国平安证券(香港)将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBC Securities(USA)Inc.将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。


资料显示,金融壹账通于2015年12月注册成立,是平安集团旗下金融科技服务公司,为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。


第三方机构奥纬咨询报告称,该公司已经成为中国面向金融机构的商业科技云服务平台(Technology-as-a-Service)中客户数量最多的平台。依据平安集团2018年财报,金融壹账通于2018年初完成A轮融资,由日本SBI和软银领投,投后估值75亿美元。


金融壹账通递交招股书对于平安集团来说意义深远近年来,中国平安围绕“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈,持续加大科技投入,构建了“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”的战略发展路径。金融壹账通赴美IPO是继平安好医生2018年5月在港交所正式挂牌上市后,平安集团五大生态圈中又一家科技类企业启动上市进程。


资料显示,金融壹账通于2015年12月注册成立,是平安集团旗下金融科技服务公司,为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。

 

目前,金融壹账通平台提供超过50种的云原生产品,以满足客户的不同需求;同时平台的12种解决方案覆盖了银行、保险、投资等金融服务行业的多个垂直领域,以及从营销获客、风险管理和客户服务的全流程服务,和从数据管理、智慧经营、到云平台的全体系底层技术服务。


招股书显示,金融壹账通的业务自2015年12月成立以来呈现高速增长之势,营收自2017年的5.8亿元人民币(0.8亿美元)增至2018年的14.1亿元人民币(约2亿美元),增幅达143%。到2019年9月30日,营收为15.5亿元人民币(2.1亿美元)。

截至2019年9月30日,金融壹账通拥有超3700家客户,客户覆盖中国6大国有银行和12家全国性股份制银行,总计服务618家银行和84家保险公司,并以此触达数以亿计的终端用户。


值得注意的是,招股书亦特别披露了金融壹账通和平安集团之间的关系,其中提到双方已签订一份战略合作协议,该协议延长至IPO完成后的10年,前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份,目前平安集团是金融壹账通最重要的客户和供应商,也是主要股东。

IPO前,Sen Rong Limited持有金融壹账通49.9%的股份,而平安集团则通过Bo YuLimited持股39.7%,SBI及其相关实益持股6.1%;IPO后,SenRong Limited、平安集团和SBI及其相关实益的持股比例将分别为45.1%、35.9%和5.5%。

 

金融壹账通表示,此次募集所得资金将主要用于四个方面,一是增强平台技术能力;二是用于拓展海外业务和战略投资;三是提高品牌效益及用于销售和营销;四是一般公司用途。


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