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尚乘国际赴美IPO,这家背后获李嘉诚、雷军、蔡文胜等大佬加持的投行有什么魔力?
来源:21世纪经济新闻 世界金控媒体资讯部整合编辑 | 作者:worldfh | 发布时间: 2019-08-01 | 981 次浏览 | 分享到:
尚乘国际赴美IPO,这家背后获李嘉诚、雷军、蔡文胜等大佬加持的投行有什么魔力?



近日,据市场消息,尚乘国际(HKIB)预计将于8月2日确定定价,8月5日正式登陆纽交所。
此前尚乘国际向美国SEC提交了招股书,发行价格区间为8.10-8.48美元,拟发行2075.97万份ADS。

在财富话语体系中,素有Old Money和New Money 的说法。在近日这家家拟赴美上市的香港投行身后,豪门家族(Old Money)与科技新贵(New Money )站到了一起。



7月25日,尚乘国际向美国SEC提交了招股书,拟登陆纽交所。招股书显示,尚乘国际拟发行2075.97万股ADS(美国存托股票)。预计发售价格8.10美元-8.48美元之间,募资额有望达到1.553亿美元或约1.793亿美元。


尽管内地投资者对尚乘国际可能略显陌生,但今年5月获得香港虚拟银行牌照之一的洞见金融科技公司,便是由尚乘集团与小米集团合资设立。

尚乘集团创始股东主要为李嘉诚的长江集团,此后,其相继引入摩根士丹利、李嘉诚、雷军、蔡文胜等参股领睿资本和中民国际。而此次拟上市的尚乘国际,则主要由其投资银行、资产管理、战略股权投资业务组成。其在今年4月-6月间进行一轮定增,小米、美团、同程艺龙以及香港多位豪门家族财团参与。


在近两年多家赴港上市的内地区域银行及新经济公司背后,尚乘国际拟纽交所最新消息上市都有尚乘国际的身影。包括广州农商行、青岛银行、天津银行、中原银行、晋商银行等,还有小米、猫眼娱乐、同程艺龙等新经济公司。此外,其还担任小赢科技、微贷网在纽交所上市的联席承销商。

招股书显示,以2018年和2019年第一季度完成的香港和美国IPO数量和总发行规模来衡量,尚乘国际是亚洲最大的独立投行。其投行业务包括股票承销、债券承销、咨询(信用评级,融资和并购交易)、证券经纪、分销及研究等。

在资产管理业务方面,其是总部设在香港的五家最大的香港证监会持牌资产管理公司之一。截至今年3月末,其资产管理规模达26亿美元,其中24%属于中国的区域银行,71%归属于新经济公司。

在战略投资方面,尚乘国际称,针对亚洲的金融和新经济部门进行长期战略投资,以增强其生态系统资源和机会。2018年其出售投资获得收益126万美元,2019年尚无出售投资有关收益。

在2017年度、2018年度、2019年第一季度,尚乘国际总收入分别为10.33亿港元、7.23亿港元、3.06亿港元,利润及综合收益分别为6.73亿港元、5.25亿港元、2.14亿港元。


在业务贡献度方面,在上述三个财务期中,投资银行业务和资产管理业务的手续费及佣金收入分别占总收入的27.0%、50.8%和59.4%。金融资产公允价值变动净额分别占比为66.3%、35.5%和40.6%。

尚乘国际将其业务增长驱动力归功于中国企业融资服务需求的增长,地处香港连接内地以及粤港澳大湾区机遇、中国投资者海外资产配置等。

据统计,中国金融机构和房地产开发商在香港资本市场,通过股权和债券融资募资从2013年的511亿美元增加到2017年的1137亿美元,占市场募资额的比例从30%增加至约49%。

CIC报告预计,到2023年这两个行业募资规模将达到1328亿美元,占总募资额的45.7%。此外,新经济公司蓬勃发展,尤其是在股票投资和股权资本市场方面增长潜力巨大。还有金融机构和房地产开发商庞大的再融资需求。



招股书显示,尚乘国际拟为股东、业务合作伙伴、被投企业等搭建合作平台,构建名为“AMTD SpiderNet”的生态体系。主要是吸引不同背景和处于不同阶段的有前景的客户,为其提供全方面金融服务,同时扩大其与客户以及客户之间的协作。


例如在青岛银行的合作中,除担任其港股IPO和优先股发行的联席账簿管理人外,还担任其资产管理服务商,战略投资参与青岛银行董事会,共同成立区域银行+ 战略合作联盟。在广州农商行合作中,担任其港股IPO独家财务顾问、联席账簿管理人之外,担任其获得穆迪和标普全球评级的顾问、共同设立理财管理公司等。


在小米合作中,其合资公司取得虚拟银行牌照,担任小米港股IPO联席账簿管理人;与小米投资的老虎证券建立战略合作,小米成为尚乘国际的股东等。

在赴美上市前,尚乘国际进行了一轮募资。多家新经济企业、香港知名富豪家族等参与了其Pre-IPO投资。


其中,新经济企业包括雷军的小米、同程艺龙、汇量科技、美图董事长蔡文胜创办的隆领投资。国际投资机构包括惠理基金、摩根士丹利私募基金、粤港澳大湾区产融投资公司、河南省龙头企业在港发起设立的原银国际、东南亚领先的Indochina基金。


多位香港富豪家族参与投资:包括邱达昌(丹斯里拿督),新鸿基李明治、李成煌家族,富豪酒店集团罗氏家族、“红筹之父”梁伯韬、曾联合创办星空传媒、电讯盈科的陈祯祥以及合汇集团陈伟杰等。


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